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这行情,咱只负责挣钱

2022-12-09 14:13:04 2013

摘要:老子曰:持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。总的意思是,事物背道而驰到极点就会转变。对应市场,昨天有多少人没有定力,在底部抛掉了筹码。而只一天,上证指数回头就把11月份的3145点高点给干破了。我...

老子曰:持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。总的意思是,事物背道而驰到极点就会转变。对应市场,昨天有多少人没有定力,在底部抛掉了筹码。而只一天,上证指数回头就把11月份的3145点高点给干破了。

我无所视角而生其视角,无所住而生其心。他们多空争锋可以口水多多,但那些与交易无关,咱们不需理会,“老子”说:“咱只负责挣钱”。

根据逻辑或印象,今天____板块涨得最多?ABC

A.抗原检测

C.旅游、酒店

B.房地产

这三个板块今天强得不分伯仲,上涨幅度均超过7%。要不是涨停板限制个股涨幅,不然可能涨更高。比如房地产ETF(512200)今天涨幅9.99%,就问还有谁?

今天分别来盘点一下这三个方向,各位可以自行下划到你想看的。

抗原检测概念

很多人这两天睡不着,不是因为看世界杯,而是因为核酸检测公司。疫情就到哪,和一些人相关的核酸检测公司就开到哪,更有意思的是,其中的一家公司宣传图中说“全集团已经承担了4亿人的检测,目前排名是全球前三位”,这些自鸣得意的语气,明摆着势要铺开阵势赚这笔国难财啊。

乱象丛生更需拨乱反正,人民日报近期提到“已经到了非重典不能止乱的时候了!”。目前,已经有多家核酸检测机构造假被查,往后监督力度会加大。这或会迎来抗原检测公司的洗牌,所以今天这个板块走强。

行情得益于疫情,那也会终止于疫情。到那时,核酸检测公司盈利预期可能不是缓慢收缩,说不定是断崖式回落,所以不建议长线做。

旅游、酒店板块

之前,20条优化政策刚出来,大家想着放松了,一窝蜂去买旅游、酒店板块。后来,大家看到数字有抬头之势,担心管控变严格,又卖掉了。而这两天,这两个板块近乎90度上涨,一举收复这两周跌幅。

来来回回中大家明白了,原来现在政策是一脚油门,一脚刹车一切都要在掌握之中,但整体还是倾向比过去更放松。可以看到最近广州、重庆和郑州等地的部分“无疫小区”、“无社会面活动人员”、可以不参加全员核酸,开始追求精准防控了。这就有点类似和面,水多了加面,面多了加水。

按照此逻辑线性地推想,未来可能会有更开放的政策出来,这个方向值得中长线考虑。

房地产板块

房地产第几只箭,这个提法在2019年就有,指的是信贷、债券、股权三个方面对房地产的支持。最近的政策让一些地产分析师又想起此说法,所以被再提。我本不想拾人牙慧,但架不住太火了,就给大家介绍一下。

第一支箭对应去年末的保交楼贷款支持,让今年多家房企发债成功。

第二支箭11月11日,金融房地产16条出台,提出金融机构要在房地产开发贷款、个人住房贷以及债券融资等方面给予支持。降准和16条是配套的,即在债券流动性总体平稳的前提下,滋养优质房企,出清房地产行业。

第三支箭11月28日,证监会优化5项措施,主要内容包括:恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、允许符合条件的私募管理人设立不动产私募基金。“第三支箭”相比“第二支箭”,其优势在于,不会直接增加房企的负债规模,同时也依然可以为房企融资提供充足的渠道。而在此之前,科创板、创业板、北交所都不支持房地产企业上市,并购重组恢复之后,借壳上市成为可能。

这三只箭分别从信贷、债券、股权三个融资渠道合力打通房地产融资,第二、第三只箭属于连发双箭,搞不好第四只已经箭在弦上。出台政策的密集意味着政策方向明确转向和支持房地产行业的决心,房地产或要软着陆。但房地产困境反转还需要一两个季度来证明,可以考虑房地产ETF(512200)联接A类004642/C类004643。

(投资有风险,入市须谨慎)

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